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新海宜：完成华丽转型 LED和手游业务进入收获期

湖南财经网 • 2022年12月22日 10:12:07 • 个股分析 • 阅读 26

《新海宜：完成华丽转型 LED和手游业务进入收获期》全文共计： 978 字，请耐心阅读！

　　新海宜：完成华丽转型 LED和手游业务进入收获期

　　LED 芯片业务进入业绩释放期，有望实现爆发式增长。公司2011 年通过增资入股的方式控股苏州纳晶正式进军LE威创股份股票,D 芯片领域。公司是国内第一家使用AIXTRON 设备厂商，技术优势明显，产品品质向国际龙头厂商看齐，并且还得到了苏州政府的大力支持。今年公司进入LED 业绩释放期，预计9 月份实现20 台MOCVD 设备满产，届时年产值将达到5 亿。未来公司还将进一步扩大产能，预计15、16 年LED 产值将达到8 亿和10 亿以上。

　　手游软件业务业绩高增长确定性高。公司目前已经投资了10 款手游项目，其中今年会有5 款产品上线，首款产品战神宝贝已经在越狱平台上市，预计近两月将在Ap股票怎么看缩量还是放量,p Store 成功上线。我们认为在手游行业高景气周期的带动下，公司的手游业务将能够实现快速增长。并且公司在收购易软技术中小股东股份时，中小股东承诺1中国石化股票能长期持有吗,4、15 年易软技术净利润不低于5851 万和7758 万，较13 年实际净利润分别同比增长31%和33%。

　　通信业务结构优化，盈利能力提升。公司在ODN 领域具有覆盖全国的营销网络、严格的产品质量成本控制体系、持续研发新品配合客户需求等三大核心竞争优势600569股票,。未来在国内4G二三四五股票股, 大规模建网和宽带中国战略的推动下将总体呈现稳定增长态势。并且公司在ODN 的基础上还将积极推进通信业务的结构优化调整，提升业务盈利能力。

　　首次覆盖，给予买入评级：我们预计公司14-16 年EPS 为0.41 元，0.59 元，0.71 元，对应14-16 年的PE 为24.0X，16.7X，13.9X，考虑到公司LED 芯片业务进入业绩释放期，手游软件业务业绩快速增长确定性高，我们认为合理估值水平是15 年25 倍估值，对应目标价为14.8 元，首次覆盖给予买入评级。

　　核心假定的风险：1)LED 行业景气度出现下行;2)手游项目拓展不顺利;3)通信业务继续出现下滑。


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