《金地集团推盘回升带动单月销售回升》全文共计: 1152 字,请耐心阅读!
金地集团推盘回升带动单月销售回升,加快去库存为全年关键。公司3 月实现签约金额42.3亿,签约面积31.4 万平,同比分别下降6.8%和3.7%,环比2 月分别回升213.3%和180.4%,节后推盘量回升是成交环比增长的主因。1-3 月公司累计成交销售额77.1 亿元,销售面积57.7 万平,同比分别下降10.9%和11.9%。成交同比下滑主要因推盘下降及库存去化较慢。公司年初存货约450 亿,一季度仅贡献销售20 多亿,后续加快去库存力度为核心关键。全年来看,公司全年新推550 亿,总可售货值超千亿,且主要以去年新增短平快产品为主,仍维持全年销售额600 亿,同比增长33.2%的判断。
拿地投资相对谨慎。3 月公司仅新增珠海地块,建面26.6 万平米,1股票注销是利好吗,-3 月累计新增建面63.3 万平米,同比下降69.7%。一江西铜业股票最新消息,季度平均楼面地价6004 元/平米,较2013年均价增长56%,主要因新增北旧改股票,京、苏州地块地价较高。我们认为公司近期拿地趋缓为在高价地背景下的暂时性撤退。由于公司财务状况稳健,截止去年3 季度末,剔除预收款后资产负债率仅为42.6%,在手现金为一年内到期借款的1.7 倍。较好的财务状况及规模持续增长的需要,我们有理由相信公司年内在土地市场上仍将有所作为。
长线资金持续增持彰显对公司未来发展信心。本次增持后,生命人寿累计持有公司股份表决权已达12.865%,已超过福田投资12.831%的表决权,跃居公司第一大股东。若考虑生命人寿转让给福田投资的4.808%的表决权,生命人寿实际持股达17.673%。本次安邦人寿增持5%股份后,安邦系合计持股亦达到10%。根据公司此前公告,生命人寿、安邦均已向公司董事会派遣董事,我们认为长线资旭辉股票,金实质参与公司经营决策,表明对公司长期价值的看好。同时生命人寿、安邦仅占14 名董事中的2 席,并不会改变当前管理层的结构和决策,也表明长线股票交易时间窗口,资金对当前管理层仍充满信心。
维持公司推荐“评级。预计公司2013-2014 年EPS 分别为0.91 元,0.99 元,当前股价对应PE 分别为8.0 倍和7.4 倍。公司2013 年已实现销售规模的拐点,随着历史包袱影响逐步消逝,2014 年公司在业绩、销售方面均有望有较好表现。同时长线资金持续增持彰显对公司未来发展信心,维持公司“推荐评级。
风险提示:政策调控加紧带来的销售不及预期风险。
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