《12月18日证券市场重要咨讯》全文共计： 10697 字，请耐心阅读！

　　12月18日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、东华实业18日发布公告称，其全资子公司北京博成房地产开发有限公司已经通过北京产权交易所公开竞价取得茶陵嘉元矿业有限公司（下称“嘉元矿业”）64%股权及963.1万元债权。对于一个2011年全年净利润只有1127万元的上市房企来说，东华实业的转型之路尤其谨慎。

　　就在12月11日，东华实业就已经发买投资小的股票,布了关于竞价矿业股权的公告。“为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司发展战略目标，公司参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权的竞标。成交价格为6544万元。”当时的公告称。

　　只是，在今天宣布股权收购完成的同时，东华实业也发布了另一份战略合作协议，即公司与中国五矿集团全资子公司二十三冶建设集团有限公司达成长达五年的合作协议，后者以工程总承包或施工总承包身份，参与东华实业矿业项目运作。

　　值得注意的是，嘉元矿业本身就是中国五矿集团公司所属国有控股企业。也就是600366宁波韵升股票,说，东华实业从五矿手里买来了矿业资产，又重新拉上五矿作为合作伙伴，以此对前景未卜的涉矿之路预设保障。

　　根据东华实业公告，嘉元矿业拥有的“湖南省茶陵县婆婆仙矿区铅锌锡多金属矿普查探矿权”和“湖南省茶陵县婆婆仙矿区笔架山矿段锡矿详查探矿权”均已取得湖南省国土资源厅的审查，其中铅锌锡多金属矿普查探矿权的有效期至2012年10月28日止，现已过期，目前正在办理延期手续。公司计划在本次收购完成后尽快将此两项探矿权转为采矿权。

　　而根据湖南省有色地质勘察研究院出具的《湖南省茶陵县婆婆仙矿区笔架山矿段锡钨矿详查报告》，婆婆仙矿区笔架山矿段详查范围锡钨矿赋存标高：800-200m范围内，主要矿产为锡钨矿，矿石量3176000吨，锡金属量4261吨，三氧化钨量7881吨，锡钨合计12142吨。笔架山矿段外围普查范围锡钨矿赋存标高：900-200m范围内，主要矿产为锡钨矿，矿石量7225000吨，锡金属量26471吨，钨金属量6309吨。

　　一个总成交价格只有6544万的涉矿案例其实并不典型，但它折射出中型房企转型的谨慎心态。根据上市公司2011年年报，主营房地产开发的东华实业在2011年遭遇宏观调控重大影响，其在北京、江门等地开发的多个房地产项目签约销售金额出现不同程度的同比下降。2011 年东华实业实现营业收入7.7亿元，同比减少30.06%。归属母公司净利润1127万元，同比大幅下降84.33%。截至去年底公司总资产仅超过31亿元，这一资产规模在房地产日益集中的行业洗牌中竞争力渐失。于是，和其他很多中型房企一样，东华实业开始寻找产业转型之道。

　　至于与二十三冶联合开发矿业资产的初衷，东华实业解释称，二十三冶“有着矿山设计、开采和矿山经营管理的经验和优势，而本公司有向矿产行业发展的战略转型目标”，合作有利于“今后能更好地管理、开发相关矿产资源”。

　　根据合作计划，在东华实业的统一安排下，二十三冶有责任主动进行项目联系，并协助东华实业推进项目的前期工作。另外，二十三冶须根据自身的施工经验，对项目提出合理化建议，并按规范化管理的要求对所属子分公司协同项目的履约情况进行检查和监督。

　　2、2012年12月16日，我国首个3D打印工业园将落户武汉东湖高新区。该项目由华中科技大学主导，规划首期用地500亩。相关渠道消息，华中科大旗下公司华中数控参与了技术研发。

　　据了解，华中科大等国内高校早在10多年前就开始了对增材制造技术的研发。其中华中科大率先研制出我国首台具有自主知识产权的3D打印机。2011年，由该校快速制造中心主任史玉升教授牵头研发的世界最大激光快速制造装备（3D打印机）曾入选“2011年中国十大科技进展新闻”。

　　值得注意的是，华中科大未来推动这一产业规模化的平台目前仍未明了，相关各方均拒绝予以置评。该校目前作为实际控制人的上市公司有华工科技、华中数控和天喻信息三家。与另两家“不清楚”的回应不同，华中数控此前在投资者互动平台上曾明确表示，公司与华中科大合作研发3D打印相关技术，但尚未形成产品。

　　3、鲁银投资17日公告称，据相关各方协商结果，公司拟将带钢分公司的资产与控股股东莱芜钢铁集团有限公司（下称“莱钢集团”）持有的莱商银行股份有限公司4.98%www.southmoney.com股权按评估价值进行资产置换，差额部分由鲁银投资向莱钢集团发行股份购买。本次发行价格为公司股票停牌前连续20个交易日的交易均价。而因筹划该重组事项，公司股票已于10月8日起停牌，其此前20个交易日均价约为5.55元左右。

　　鲁银投资表示，因本次重大资产重组相关审计、评估工作量大，相关审批程序正在进行中，在12月17日前无法完成重组预案。基于上述原因，公司股票自12月17日起继续停牌15天。如本次成功置出带钢分公司后，则意味着鲁银投资将退出钢铁领域。今年上半年，鲁银投资净利润大幅下滑，主要原因便是带钢分公司受钢铁业整体不景气的影响，收入及净利润大幅下降。

　　值得一提的是，本次拟置入的银行资产颇有看点：首先，其与鲁银投资均在同一控股股东莱钢集团旗下，据莱商银行2011年年报显示，截至报告期末，前十大股东分别是，莱钢集团持股20.29%为第一大股东，浦发银行紧随其后持股18%，其余股东为：莱芜京华制管有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司、山东泰泽投资股份有限公司，莱芜市财政局等。

　　其次，莱商银行已有上市打算。公司在年报中透露，未来发展将以依靠自身积累、进入公开市场等多种方式完成多渠道的资本补充，确保资本充足率持续达标的基础上，促进公司实现稳健发展。而此前有媒体报道，公司计划在条件成熟时启动上市，香港是其首选地。

　　资料显示，莱商银行前身是莱芜市城市信用社，此后改制为股份制商业银行，并引入浦发银行作为战略投资者。截至2012年7月31日，莱商银行各项存款余额达到249.09亿元，贷款总额178.92亿元，资产总额达到364.6亿元；实现利润4.29亿元。

　　4、沃森生物公告，公司17日与惠生（中国）投资有限公司、上海泽润生物科技有限公司共同签署了《关于投资上海泽润生物科技有限公司的框架协议》。

　　每年全球有超过50万个新发宫颈癌病例，超过20万名女性死于宫颈癌，中国占了世界新发病例总数的将近20%。引发宫颈癌的最大元凶——HPV病毒，正在被各大研发机构和医药公司攻克。2006至2007年，默沙东的HPV疫苗Gardasil和葛兰素史克的Cervarix在美国和欧洲相继上市。

　　据调查，除了默沙东和葛兰素史克外，国内正在进行HPV疫苗临床研究的企业有养生堂旗下的厦门万泰沧海生物公司和惠生集中印对峙利好股票,团旗下的上海泽润生物科技有限公司。

　　据协议，沃森生物拟以股权受让及增资扩股的方式投资上海泽润3.1亿元，股权转让及增资完成后，公司将拥有上海润泽58.09%股权，惠生投资拥有上海泽润41.91%股权。以上交易以上海泽润公司作价3亿元为基础，低于3亿元双方将另行协商，协议还对惠生投资在上海润泽的股份退出做了详细安排。

　　沃森称，此次与上海泽润的整合，将极大地提高公司在重组疫苗方面的研发能力，丰富并拓展公司的重组疫苗品种和产品线。

　　资料显示，上海泽润生物科技有限公司成立于2003年，位于张江高科技园区药谷，是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，注册资本8000万美元。上海泽润拥有自主创新的四大技术平台：病毒样颗粒制备技术平台（VLP）、重组蛋白表达技术平台、灭活病毒疫苗平台、佐剂研发评估平台，其中VLP技术平台是最具竞争优势的核心技术平台。

　　在临床试验的进度方面，2011年6月，上海泽润生物就获得了国家药监局颁发的新药临床试验批件，研发的重组宫颈癌预防性疫苗也深证股票代码,是国内第一家采用真核表达系统研发并获得临床试验批件的宫颈癌疫苗。

　　不过，智飞生物和默沙东合作的佳达修疫苗抢跑国内宫颈癌疫苗市场已是不争的事实。佳达修有望在今年底就完成临床三期试验。而泽润生物的HPV疫苗还处于临床一期试验阶段。据公司介绍，“泽润生物的2价（16、18）宫颈癌疫苗已进入了临床I期研究阶段，公司会力争其在几年后上市。而泽润第二代的多价宫颈癌疫苗尚在临床前研究阶段。”

　　除了预防性疫苗外，泽润的研究范围还涉及治疗性疫苗，而目前默沙东和葛兰素史克的两款产品都是预防性疫苗。

　　5、SST华塑控股股东股权转让的公告，意味着公司实际控制人将易主。自然人刘永华入主后，SST华塑的股改及重组有望借此迎来转机。不过，刘永华旗下拥有的山东银宝轮胎集团是否如市场预期将择机注入，则需要时间考验。

　　SST华塑今日公告，自然人刘永华经数十轮竞价，以1.5亿元竞得公司大股东济南鑫银投资有限公司51%国有股权。本场拍卖会于12月15日14时在山东产权交易中心拍卖大厅举办，起拍价为13878万元。目前相关股权转让手续按照国有股权转让手续正在办理之中。公司股票于18日复牌。

　　12月5日，SST华塑公告了上述国有股权事项。此前，济南鑫银国有股权公开挂牌转让曾一度无人摘牌。

　　值得一提的是，此番买受人刘永华并不陌生。公开资料显示，2007年，具有山东国资背景的济南鑫银通过公开竞拍入主SST华塑。除金岭铁矿持有济南鑫银51%的股权外，自然人刘永华持有其余49%股权。刘永华后来成为SST华塑董事，同时兼任旗下资产山东银宝轮胎集团的董事长。资料显示，银宝轮胎建厂于1996年，现已发展成集轮胎、炭黑生产和销售于一体的综合性集团公司，规模和效益跨入山东全省橡胶行业前列，成为全国知名大型轮胎生产企业固定增长股票估价模型,。主打品牌“银宝”商标被认定为中国驰名商标、山东省著名商标。银宝轮胎固定资产约7.5亿元。

　　济南鑫银入主数年以来，也曾力图挽救主营陷入困境中的SST华塑，由于多方掣肘而建树不多大北大北农股票,，备受中小股东诟病。

　　此外，由于金岭铁矿主要的铁矿资产已经注入金岭矿业（000655），而且金岭铁矿大股东山钢集团还拥有山东钢铁（600022）、鲁银投资（600784）等上市公司，并不缺乏壳资源。由此，市场曾一度传闻银宝轮胎才是SST华塑的潜在重组方。

　　金岭铁矿彻底退出SST华塑后，刘永华的入主，不仅为公司股改方案赢得中小流通股股东的赞成带来转机，也有望让公司预计中的重组提上日程。

　　6、科力远（600478.SH）12月18日重组预案卷土重来。

　　而就在10月初，科力远发布公告称，参与组建湖南省稀土产业集团并获得30%股权，倘若收购鸿源稀土获得成功，那么，科力远或将打通获取稀土资源、稀土材料深加工、稀土出口及下游产品开发等整条稀土相关产业链。

　　此次新的重组预案较今年6月6日科力远董事会审议通过的重组预案改动并不大，仅是将发行股份购买资产的评估基准日调整为2012年12月31日，以及由此带来的变化。

　　新方案显示，公司拟向曹佑民定向发行4796.07万股股份购买其持有的益阳鸿源稀土有限责任公司80%股权，发行价格为20.35元/股。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于20.35元/股，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，即不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的剩余鸿源稀土20%股权，剩余配套资金用于补充流动资金。重组完成后，公司持有鸿源稀土100%股权。

　　此次交易，科力远意在鸿源稀土100%股权。鸿源稀土是以中国包头稀土研究院为技术支持而建立的一家外向型稀土企业，属于稀土冶炼、分离行业，其本身不拥有稀土资源，主要的盈利模式就是稀土材料深加工和稀土出口，其中，尤以稀土出口配额为贵。

　　为了避免国内稀土行业的无序竞争和出口贱卖现象的持续发生，国家近几年加大了对稀土行业的管理，对稀土矿开采、稀土冶炼分离实行了生产计划额度批准制度，对稀土产品出口实行了配额管制制度。

　　在这种背景下，鸿源稀土均获得了国家下达的生产计划和出口配额，并且是全国近30家稀土生产企业中获得稀土配额较多的企业之一。

　　数据显示：鸿源稀土2010年、2011年和2012年第一批的稀土出口配额分别为3.03万吨、3.02万吨和3.1万吨，分别占当年（当批）全国稀土出口配额的3.73%、4.17%和3.47%。

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　　12月18日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、东华实业18日发布公告称，其全资子公司北京博成房地产开发有限公司已经通过北京产权交易所公开竞价取得茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权。对于一个2011年全年净利润只有1127万元的上市房企来说，东华实业的转型之路尤其谨慎。

　　就在12月11日，东华实业就已经发布了关于竞价矿业股权的公告。“为增强公司盈利能力，优化公司产业结构，实现公司发展战略目标，公司参与茶陵嘉元矿业有限公司64%股权及963.1万元债权的竞标。成交价格为6544万元。”当时的公告称。

　　只是，在今天宣布股权收购完成的同时，东华实业也发布了另一份战略合作协议，即公司与中国五矿集团全资子公司二十三冶建设集团有限公司达成长达五年的合作协议，后者以工程总承包或施工总承包身份，参与东华实业矿业项目运作。

　　值得注意的是，嘉元矿业本身就是中国五矿集团公司所属国有控股企业。也就是说，东华实业从五矿手里买来了矿业资产，又重新拉上五矿作为合作伙伴，以此对前景未卜的涉矿之路预设保障。

　　根据东华实业公告，嘉元矿业拥有的“湖南省茶陵县婆婆仙矿区铅锌锡多金属矿普查探矿权”和“湖南省茶陵县婆婆仙矿区笔架山矿段锡矿详查探矿权”均已取得湖南省国土资源厅的审查，其中铅锌锡多金属矿普查探矿权的有效期至2012年10月28日止，现已过期，目前正在办理延期手续。公司计划在本次收购完成后尽快将此两项探矿权转为采矿权。

　　而根据湖南省有色地质勘察研究院出具的《湖南省茶陵县婆婆仙矿区笔架山矿段锡钨矿详查报告》，婆婆仙矿区笔架山矿段详查范围锡钨矿赋存标高：800-200m范围内，主要矿产为锡钨矿，矿石量3176000吨，锡金属量4261吨，三氧化钨量7881吨，锡钨合计12142吨。笔架山矿段外围普查范围锡钨矿赋存标高：900-200m范围内，主要矿产为锡钨矿，矿石量7225000吨，锡金属量26471吨，钨金属量6309吨。

　　一个总成交价格只有6544万的涉矿案例其实并不典型，但它折射出中型房企转型的谨慎心态。根据上市公司2011年年报，主营房地产开发的东华实业在2011年遭遇宏观调控重大影响，其在北京、江门等地开发的多个房地产项目签约销售金额出现不同程度的同比下降。2011 年东华实业实现营业收入7.7亿元，同比减少30.06%。归属母公司净利润1127万元，同比大幅下降84.33%。截至去年底公司总资产仅超过31亿元，这一资产规模在房地产日益集中的行业洗牌中竞争力渐失。于是，和其他很多中型房企一样，东华实业开始寻找产业转型之道。

　　至于与二十三冶联合开发矿业资产的初衷，东华实业解释称，二十三冶“有着矿山设计、开采和矿山经营管理的经验和优势，而本公司有向矿产行业发展的战略转型目标”，合作有利于“今后能更好地管理、开发相关矿产资源”。

　　根据合作计划，在东华实业的统一安排下，二十三冶有责任主动进行项目联系，并协助东华实业推进项目的前期工作。另外，二十三冶须根据自身的施工经验，对项目提出合理化建议，并按规范化管理的要求对所属子分公司协同项目的履约情况进行检查和监督。

　　2、2012年12月16日，我国首个3D打印工业园将落户武汉东湖高新区。该项目由华中科技大学主导，规划首期用地500亩。相关渠道消息，华中科大旗下公司华中数控参与了技术研发。

　　据了解，华中科大等国内高校早在10多年前就开始了对增材制造技术的研发。其中华中科大率先研制出我国首台具有自主知识产权的3D打印机。2011年，由该校快速制造中心主任史玉升教授牵头研发的世界最大激光快速制造装备曾入选“2011年中国十大科技进展新闻”。

　　值得注意的是，华中科大未来推动这一产业规模化的平台目前仍未明了，相关各方均拒绝予以置评。该校目前作为实际控制人的上市公司有华工科技、华中数控和天喻信息三家。与另两家“不清楚”的回应不同，华中数控此前在投资者互动平台上曾明确表示，公司与华中科大合作研发3D打印相关技术，但尚未形成产品。

　　3、鲁银投资17日公告称，据相关各方协商结果，公司拟将带钢分公司的资产与控股股东莱芜钢铁集团有限公司持有的莱商银行股份有限公司4.98%股权按评估价值进行资产置换，差额部分由鲁银投资向莱钢集团发行股份购买。本次发行价格为公司股票停牌前连续20个600247股票,交易日的交易均价。而因筹划该重组事项，公司股票已于10月8日起停牌，其此前20个交易日均价约为5.55元左右。

　　鲁银投资表示，因本次重大资产重组相关审计、评估工作量大，相关审批程序正在进行中，在12月17日前无法完成重组预案。基于上述原因，公司股票自12月17日起继续停牌15天。如本次成功置出带钢分公司后，则意味着鲁银投资将退出钢铁领域。今年上半年，鲁银投资净利润大幅下滑，主要原因便是带钢分公司受钢铁业整体不景气的影响，收入及净利润大幅下降。

　　值得一提的是，本次拟置入的银行资产颇有看点：首先，其与鲁银投资均在同一控股股东莱钢集团旗下，据莱商银行2011年年报显示，截至报告期末，前十大股东分别是，莱钢集团持股20.29%为第一大股东，浦发银行紧随其后持股18%，其余股东为：莱芜京华制管有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司、山东泰泽投资股份有限公司，莱芜市财政局等。

　　其次，莱商银行已有上市打算。公司在年报中透露，未来发展将以依靠自身积累、进入公开市场等多种方式完成多渠道的资本补充，确保资本充足率持续达标的基础上，促进公司实现稳健发展。而此前有媒体报道，公司计划在条件成熟时启动上市，香港是其首选地。

　　资料显示，莱商银行前身是莱芜市城市信用社，此后改制为股份制商业银行，并引庄园牧场股票股吧,入浦发银行作为战略投资者。截至2012年7月31日，莱商银行各项存款余额达到249.09亿元，贷款总额178.92亿元，资产总额达到364.6亿元；实现利润4.29亿元。

　　4、沃森生物公告，公司17日与惠生投资有限公司、上海泽润生物科技有限公司共同签署了《关于投资上海泽润生物科技有限公司的框架协议》。

　　每年全球有超过50万个新发宫颈癌病例，超过20万名女性死于宫颈癌，中国占了世界新发病例总数的将近20%。引发宫颈癌的最大元凶——HPV病毒，正在被各大研发机构和医药公司攻克。2006至2007年，默沙东的HPV疫苗Gardasil和葛兰素史克的Cervarix在美国和欧洲相继上市。

　　据调查，除了默沙东和葛兰素史克外，国内正在进行HPV疫苗临床研究的企业有养生堂旗下的厦门万泰沧海生物公司和惠生集团旗下的上海泽润生物科技有限公司。

　　据协议，沃森生物拟以股权受让及增资扩股的方式投资上海泽润3.1亿元，股权转让及增资完成后，公司将拥有上海润泽58.09%股权，惠生投资拥有上海泽润41.91%股权。以上交易以上海泽润公司作价3亿元为基础，低于3亿元双方将另行协商，协议还对惠生投资在上海润泽的股份退出做了详细安排。

　　沃森称，此次与上海泽润的整合，将极大地提高公司在重组疫苗方面的研发能力，丰富并拓展公司的重组疫苗品种和产品线。

　　资料显示，上海泽润生物科技有限公司成立于2003年，位于张江高科技园区药谷，是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物制药企业，注册资本8000万美元。上海泽润拥有自主创新的四大技术平台：病毒样颗粒制备技术平台、重组蛋白表达技术平台、灭活病毒疫苗平台、佐剂研发评估平台，其中VLP技术平台是最具竞争优势的核心技术平台。

　　在临床试验的进度方面，2011年6月，上海泽润生物就获得了国家药监局颁发的新药临床试验批件，研发的重组宫颈癌预防性疫苗也是国内第一家采用真核表达系统研发并获得临床试验批件的宫颈癌疫苗。

　　不过，智飞生物和默沙东合作的佳达修疫苗抢跑国内宫颈癌疫苗市场已是不争的事实。佳达修有望在今年底就完成临床三期试验。而泽润生物的HPV疫苗还处于临床一期试验阶段。据公司介绍，“泽润生物的2价宫颈癌疫苗已进入了临床I期研究阶段，公司会力争其在几年后上市。而泽润第二代的多价宫颈癌疫苗尚在临床前研究阶段。”

　　除了预防性疫苗外，泽润的研究范围还涉及治疗性疫苗，而目前默沙东和葛兰素史克的两款产品都是预防性疫苗。

　　5、SST华塑控股股东股权转让的公告，意味着公司实际控制人将易主。自然人刘永华入主后，SST华塑的股改及重组有望借此迎来转机。不过，刘永华旗下拥有的山东银宝轮胎集团是否如市场预期将择机注入，则需要时间考验。

　　SST华塑今日公告，自然人刘永华经数十轮竞价，以1.5亿元竞得公司大股东济南鑫银投资有限公司51%国有股权。本场拍卖会于12月15日14时在山东产权交易中心拍卖大厅举办，起拍价为13878万元。目前相关股权转让手续按照国有股权转让手续正在办理之中。公司股票于18日复牌。

　　12月5日，SST华塑公告了上述国有股权事项。此前，济南鑫银国有股权公开挂牌转让曾一度无人摘牌。

　　值得一提的是，此番买受人刘永华并不陌生。公开资料显示，2007年，具有山东国资背景的济南鑫银通过公开竞拍入主SST华塑。除金岭铁矿持有济南鑫银51%的股权外，自然人刘永华持有其余49%股权。刘永华后来成为SST华塑董事，同时兼任旗下资产山东银宝轮胎集团的董事长。资料显示，银宝轮胎建厂于1996年，现已发展成集轮胎、炭黑生产和销售于一体的综合性集团公司，规模和效益跨入山东全省橡胶行业前列，成为全国知名大型轮胎生产企业。主打品牌“银宝”商标被认定为中国驰名商标、山东省著名商标。银宝轮胎固定资产约7.5亿元。

　　济南鑫银入主数年以来，也曾力图挽救主营陷入困境长城电工股份股票,中的SST华塑，由于多方掣肘而建树不多，备受中小股东诟病。

　　此外，由于金岭铁矿主要的铁矿资产已经注入金岭矿业，而且金岭铁矿大股东山钢集团还拥有山东钢铁、鲁银投资等上市公司，并不缺乏壳资源。由此，市场曾一度传闻银宝轮胎才是SST华塑的潜在重组方。

　　金岭铁矿彻底退出SST华塑后，刘永华的入主，不仅为公司股改方案赢得中小流通股股东的赞成带来转机，也有望让公司预计中的重组提上日程。

　　6、科力远12月18日重组预案卷土重来。

　　而就在10月初，科力远发布公告称，参与组建湖南省稀土产业集团并获得30%股权，倘若收购鸿源稀土获得成功，那么，科力远或将打通获取稀土资源、稀土材料深加工、稀土出口及下游产品开发等整条稀土相关产业链。

　　此次新的重组预案较今年6月6日科力远董事会审议通过的重组预案改动并不大，仅是将发行股份购买资产的评估基准日调整为2012年12月31日，以及由此带来的变化。

　　新方案显示，公司拟向曹佑民定向发行4796.07万股股份购买其持有的益阳鸿源稀土有限责任公司80%股权，发行价格为20.35元/股。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于20.35元/股，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，即不超过3.25亿元，其中2.44亿元用于购买曹佑民持有的剩余鸿源稀土20%股权，剩余配套资金用于补充流动资金。重组完成后，公司持有鸿中国航空股票,源稀土100%股权。

　　此次交易，科力远意在鸿源稀土100%股权。鸿源稀土是以中国包头稀土研究院为技术支持而建立的一家外向型稀土企业，属于稀土冶炼、分离行业，其本身不拥有稀土资源，主要的盈利模式就是稀土材料深加工和稀土出口，其中，尤以稀土出口配额为贵。

　　为了避免国内稀土行业的无序竞争和出口贱卖现象的持续发生，国家近几年加大了对稀土行业的管理，对稀土矿开采、稀土冶炼分离实行了生产计划额度批准制度，对稀土产品出口实行了配额管制制度。

　　在这种背景下，鸿源稀土均获得了国家下达的生产计划和出口配额，并且是全国近30家稀土生产企业中获得稀土配额较多的企业之一。

　　数据显示：鸿源稀土2010年、2011年和2012年第一批的稀土出口配额分别为3.03万吨、3.02万吨和3.1万吨，分别占当年全国稀土出口配额的3.73%、4.17%和3.47%。

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