《1月7日证券市场重要咨讯》全文共计： 10014 字，请耐心阅读！

　　1月7日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、金钼股份5日公告，公司董事会审议通过了参与安徽金沙钼业有限公司部分股权挂牌招标的议案。

　　根据安徽省产权交易网披露信息，安徽地矿投资集团有限公司拟转让安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”）部分国有股权。本次股权转让比例总和不超过49%，挂牌参考价40亿元，共引进最多4家战略投资者，每家投资者的受让股权比例在10%至16.5%之间，相互不得有关联关系，不接受联合常山药业股票行情,转让。

　　根据基准日为2012年4月30的资产评估报告书，金沙钼业总资产78.24亿元，负债为0，净资产评估值为78.24亿元。

　　金沙钼业拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权，该矿是世界第一大单体钼矿，也是国内最大的钼矿床。经认定，该钼矿拥有矿石量15.82亿吨，钼金属量227.48万吨，平均品位0.144%；其中工业品位矿石量11.19亿吨，钼金属量205.84万吨，平均品位0.184%；钼精矿品位49.80%，回收率90%。

　　2、中体产业（600158）5日公告称，1月1日，公司与扬州市新城西区管理委员会签署《扬州中体城项目合作框架协议》，公司拟在扬州新城西区开发投资建设“中体城”项目，该项目总投资规模约为30亿元。

　　据公告，该项目是集商业综合配套、多功能写字楼、精品酒店、住宅等为一体的综合体。项目建成后，将形成扬州市区的第二个核心商圈——“新城西区商圈”。

　　《框架协议》签订后，中体产业有望以公开方式竞得项目地块土地使用权，将与管委会签订具体合同，并在辖区注册具有独立法人资格的项目公司承接该协议中的权利义务，全力推进该项目的投资、开发、管理等相关工作。

　　公司称，此次签署仅为项目合作框架协议，该项目的具体开发事宜有待于进一步协商并签署正式的法律文件，公司能否顺利执行本框架协议存在一定的不确定性，且该事项不对公司当期业绩存在重大影响。

　　3、大华农（300186.SZ）1月4日晚公告披露，为进一步拓宽主营业务、优化产品结构及提升公司市场核心竞争力，公司拟使用超募资金15840万元收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权。

　　据公告，佛山正典注册资本为4000万元，由谭志坚等44名自然人合法持有。截至11月30日，佛山正典总资产为6010.21万元，净资产为5746.63万元;1-11实现营收3419.50万元，净利润1219.88万元。

　　根据协议，公司将在协议生效后三个工作日支付转让价款的80%，即12672万元。股权转让价款的20%，即3168万元，在协议约定的业绩承诺实现的情况下，按照的相关约定予以支付或抵扣。

　　股权转让方向大华农承诺和保证，佛山正典2013年实现净利润不低于1855.79万元;2014年实现净利润不低于2138.23万元;2015年实现净利润不低于2611.66万元。

　　公司称，佛山正典作为目前国内唯一一家掌握鸡球虫病疫苗核心技术的生产企业，相关产品及技术已成功应用于生产，取得了良好的经济效益。本次股权收购，可进一步拓展大华农在兽用生物制品、兽用药物制剂及饲料添加剂的产品品种，快速取得鸡球虫病疫苗的核心专利技术和人才团队，提升公司在国内外的市场竞争力，增加新的盈利增长点。

　　公司指出，鸽业、兔业、猪业也同样存在球虫病的困扰，但目前还没有相应的球虫病疫苗。具有巨大的市场空间。收购整合后，大华农可在资金、营销网络、科研团队、研发技术、质量管理等方面给予佛山正典最大力度的支持。有利于扩大佛山正典球虫病疫苗的应用领域，从而创造更大的经济和社会效益。

　　4、永清环保1月4日晚公告，公司于2012年12月31日收到本溪北营钢铁（集团）股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司中标北营公司炼铁厂300m²、360m²烧结机烟气脱硫装置总承包+运营项目。本次中标总金额为17064万元，其中建设工程中标固定价为8934万元，运营费（10年）中标价格为8130万元。

　　根据公告，该工程为在烧结机主抽风机出口烟道至主烟囱间增设烟气脱硫装置。整个脱硫系统采用一机一塔形式，即每个烧结机对应一座吸收塔，其余系统均为共用，即制浆系统、工艺水系统、石膏脱水系统、废水处理系统及公辅设施系统共用一套。承包方式为总承包+运营（10年），工期要求2013年10月30日投产。

　　永清环保1月4日晚发布2012年年度业绩预告。公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为5316万元-6025万元，同比增长50%-70%。

　　公告称，随着公司脱硝、重金属污染修复、环境咨询等新业务的全面展开及余热发电EMC项目的投运，使得公司的主营业务收入较上年同期可能有一定幅度增长，由此形成营业利润相应增加。

　　5、金叶珠宝7日公告，控股股东正与公司筹划非公开发行股票相关事项，股票7日起停牌。引人联想的是，金叶珠宝2011年8月股改实施完成时，控股股东九五投资曾承诺在18个月内提出资产注入动议，拟注入净资产评估值不低于20亿元的优质资产。金叶珠宝在接近大限时停牌筹划定增，很可能是控股股东欲履行上述承诺。

　　据公告，金叶珠宝于1月4日收到公司控股股东的书面通知，称其正与公司筹划非公开发行股票相关事项。经公司申请，金叶珠601117股票行情,宝股票自1月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

　　尽管本次公告内容并未明确为资产注入，但市场很容易联想到金叶珠宝的股改承诺。九五投资在股改方案中承诺：金叶珠宝旗下核心资产东莞金叶2011年和2012年分别实现净利润不低于1.38亿元和2亿元，若未能达到上述指标，九五投资将以货币资金补足差额；另外，在本次股改实施完成之日起18个月内，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于20亿元的优质黄金矿产资源或其他等值的优质资产，且增发价格不低于公司破产重整停牌前20个交易日均价的90%，即11.98元/股。

　　回查资料，早在2011年12月，金叶珠宝曾停牌筹划有关重大交易事项，但随后终止复牌。当时，公司拟收购河南金利福珠宝和深圳金利福钻石两家公司股权。

　　从时间上推算，以金叶珠宝股改完成的时点算起，九五投资承诺注资的大限应为今年2月18日。从二级市场看，在经历最近1个月的连续上涨之后，金叶珠宝的股价已由最低10元升至最新的13.85元，20个交易日股票均价已满足了不低于11.98元的条件，金叶珠宝履行注资承诺的外部条件较为成熟。

　　6、2012年12月31日，上证所作出相关决定，根据上市委员会会议的审核意见，同意暂停上市的*ST北生（600556.SH）和*ST宏盛（600817.SH）有条件恢复上市。

　　自此，退市新政下涉及“新老划断”的18家暂停上市公司已全部敲定，仅有*ST炎黄（000805.SZ）和*ST创智（000787.SZ）进入退市整理板交易，并将于30个过渡性的交易日后终止上市。这是自2007年*ST联谊（600065.SH）退市后5年来，A股市场中再次出现ST江丰电子股票,股退市。

　　公司同免退市

　　此前，上证所上市委员会审核工作会议对*ST北生和*ST宏盛申请恢复上市事宜进行了审核，7名委员一致同意两家公司恢复上市。

　　上证所有关部门负责人在当日新闻发布会上介绍称，参加本次上市委员会会议的委员共有7名，涵盖了各个领域的资深专业人士，由外部委员和内部委员组成。

　　该负责人介绍，上证所上市委员会对*ST北生和*ST宏盛恢复上市申请的审核标准主要有两条：一是公司在暂停上市后的第一个会计年度经审计后的净利润须为正数，二是具备持续经营能力；同时满足这两个条件方可顺络电子股票行情,同意恢复上市。上市委员会遵循上证所《股票上市规则（2008年修订）》规定的标准，重点关注了公司的盈利情况和持续经营能力，就此进行了充分深入的讨论，并现场对公司及其保荐人、会计师事务所和律师事务所的相关人员提出了询问，相关人员均给予了回答和解释。

　　经审核， *ST北生自2009年至今各年度均实现了盈利，2012年公司置入杭州郡原物业服务有限公司（下称“郡原物业”）100%股权，预计2012~2014年可分别实现净利润440万元、460万元和530万元，郡原物业原股东承诺如不能完成上述业绩，将以现金补足。

　　而*ST宏盛自2010年至今各年度也均实现了盈利。2012年，公司在破产京东股票行情,重整过程中置入莱茵达国际融资租赁有限公司（下称“莱茵达租赁”）45%股权，并按照重大资产重组要求已获得行政许可。莱茵达租赁2011年实现的净利润为2143万元，预计2012~2013年可分别实现净利润2530万元和2679万元。莱茵达租赁有关方承诺这两年的业绩如果低于2500万元，其差额将按*ST宏盛持股45%的比例以现金方式补足。

　　上证所上市委员会经审议后认为，两家公司均已在规定的年度内实现盈利，通过置入资产具备了必要的持续经营能力，符合上证所《股票上市规则（2008年修订）》规定股票的每股收益怎么算,的恢复上市条件。基于前述考虑，参会委员分别对两家公司投票表决，一致同意两家公司恢复上市。

　　该负责人介绍，上市委员会同时注意到，两家公司对未来若干年度的业绩都作出了承诺，且重大资产重组均已获得实www.southmoney.com质性进展，其中*ST北生和*ST宏盛已分别与德勤集团股份有限公司和山西天然气股份有限公司签署重组意向协议，并承诺年内推出重大资产重组预案。参会委员一致认为，两家公司的业绩承诺和推出重大资产重组方案并不是恢复上市的必要条件。即使没有业绩承诺和重组方案，两家公司仍符合恢复上市的实质条件。

　　但委员认为，两家公司的业绩承诺和重大资产重组获得实质性进展，将为两家公司的后续经营情况持续改善带来更有力的保障。

　　该负责人表示，退市改革的方向坚定不移。部分暂停上市公司虽然符合原上市规则的恢复上市标准，但如果按照新的退市标准，其仍将不符合恢复上市的条件。在新老制度的过渡期，一是要考虑目前暂停上市的公司系老制度下的历史遗留问题，有的公司已停牌多年，新规则出台后，“法不溯及过往”。“新老划断”原则的提出，过渡期间对历史遗留问题留有余地的安排，是承认历史、面对现实的选择。二是退市不能搞成“解气”式的运动，既然“新老划断”原则明确恢复上市申请的审核标准适用老制度，则仍要秉持法治精神，坚持规则意识，避免矫枉过正。

　　复市有条件

　　不过上证所同时提醒，两家公司的有条件恢复上市并非万事大吉，投资者仍要充分关注其后续风险。

　　首先，恢复上市申请的审核是基于中介机构、上市公司提供的材料，相关中介机构、上市公司已经声明并保证所提供材料真实、准确、完整，如果事后发现相关材料涉及虚假记载、误导性陈述等问题，根据《证券法》和《上证所股票上市规则》的规定，公司仍面临退市风险。同时，根据《证券法》规定，当事人还应负担相应的法律责任，给投资者造成损失的，应当承担赔偿责任、连带赔偿责任等。

　　其次，恢复上市的公司，如在后续经营中触及新的退市标准，仍有退市风险。相比原上市规则，新上市规则新增了净资产、营业收入、非标审计意见、股票成交量、股票收盘价等退市标准，明确了最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正数、最近一个会计年度经审计的营业收入不低于1000万元、最近一个会计年度经审计的期末净资产为正数等恢复上市条件。因此，投资者应清晰认识到，退市制度“新老划断”后，恢复上市的公司亦纳入更为严格、更加市场化的新退市制度的调整范围，应充分考虑其可能存在的退市风险，对其估值应包含制度调整后的风险抑价因素，不宜跟风炒作。

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　　1月7日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、金钼股份5日公告，公司董事会审议通过了参股票预测机构,与安徽金沙钼业有限公司部分股权挂牌招标的议案。

　　根据安徽省产权交易网披露信息，安徽地矿投资集团有限公司拟转让安徽金沙钼业有限公司部分国有股权。本次股权转让比例总和不超过49%，挂牌参考价40亿元，共引进最多4家战略投资者，每家投资者的受让股权比例在10%至16.5%之间，相互不得有关联关系，不接受联合转让。

　　根据基准日为2012年4月30的资产评估报告书，金沙钼业总资产78.24亿元，负债为0，净资产评估值为78.24亿元。

　　金沙钼业拥有安徽省金寨县沙坪沟钼矿探矿权，该矿是世界第一大单体钼矿，也是国内最大的钼矿床。经认定，该钼矿拥有矿石量15.82亿吨，钼金属量227.48万吨，平均品位0.144%；其中工业品位矿石量11.19亿吨，钼金属量205.84万吨，平均品位0.184%；钼精矿品位49.80%，回收率90%。

　　2、中体产业5日公告称，1月1日，公司与扬州市新城西区管理委员会签署《扬州中体城项目合作框架协议》，公司拟在扬州新城西区开发投资建设“中体城”项目，该项目总投资规模约为30亿元。

　　据公告，该项目是集商业综合配套、多功能写字楼、精品酒店、住宅等为一体的综合体。项目建成后，将形成扬州市区的第二个核心商圈——“新城西区商圈”。

　　《框架协议》签订后，中体产业有望以公开方式竞得项目地块土地使用权，将与管委会签订具体合同，并在辖区注册具有独立法人资格的项目公司承接该协议中的权利义务，全力推进该项目的投资、开发、管理等相关工作。

　　公司称，此次签署仅为项目合作框架协议，该项目的具体开发事宜有待于进一步协商并签署正式的法律文件，公司能否顺利执行本框架协议存在一定的不确定性，且该事项不对公司当期业绩存在重大影响。

　　3、大华农1月4日晚公告披露，为进一步拓宽主营业务、优化产品结构及提升公司市场核心竞争力，公司拟使用超募资金15840万元收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权。

　　据公告，佛山正典注册资本为4000万元，由谭志坚等44名自然人合法持有。截至11月30日，佛山正典总资产为6010.21万元，净资产为5746.63万元;1-11实现营收3419.50万元，净利润1219.88万元。

　　根据协议，公司将在协议生效后三个工作日支付转让价款的80%，即12672万元。股权转让价款的20%，即3168万元，在协议约定的业绩承诺实现的情况下，按照的相关约定予以支付或抵扣。

　　股权转让方向大华农承诺和保证，佛山正典2013年实现净利润不低于1855.79万元;2014年实现净利润不低于2138.23万元;2015年实现净利润不低于2611.66万元。

　　公司称，佛山正典作为目前国内唯一一家掌握鸡球虫病疫苗核心技术的生产企业，相关产品及技术已成功应用于生产，取得了良好的经济效益。本次股权收购，可进一步拓展大华农在兽用生物制品、兽用药物制剂及饲料添加剂的产品品种，快速取得鸡球虫病疫苗的核心专利技术和人才团队，提升公司在国内外的市场竞争力，增加新的盈利增长点。

　　公司指出，鸽业、兔业、猪业也同样存在球虫病的困扰，但目前还没有相应的球虫病疫苗。具有巨大的市场空间。收购整合后，大华农可在资金、营销网络、科研团队、研发技术、质量管理等方面给予佛山正典最大力度的支持。有利于扩大佛山正典球虫病疫苗的应用领域，从而创造更大的经济和社会效益。

　　4、永清环保1月4日晚公告，公司于2012年12月31日收到本溪北营钢铁股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司中标北营公司炼铁厂300m²、360m²烧结机烟气脱硫装置总承包+运营项目。本次中标总金额为17064万元，其中建设工程中标固定价为8934万元，运营费中标价格为8130万元。

　　根据公告，该工程为在烧结机主抽风机出口烟道至主烟囱间增设烟气脱硫装置。整个脱硫系统采用一机一塔形式，即每个烧结机对应一座吸收塔，其余系统均为共用，即制浆系统、工艺水系统、石膏脱水系统、废水处理系统及公辅设施系统共用一套。承包方式为总承包+运营，工期要求2013年10月30日投产。

　　永清环保1月4日晚发布2012年年度业绩预告。公司预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为5316万元-6025万元，同比增长50%-70%。

　　公告称，随着公司脱硝、重金属污染修复、环境咨询等新业务的全面展开及余热发电EMC项目的投运，使得公司的主营业务收入较上年同期可能有一定幅度增长，由此形成营业利润相应增加。

　　5、金叶珠宝7日公告，控股股东正与公司筹划非公开发行股票相关事项，股票7日起停牌。引人联想的是，金叶珠宝2011年8月股改实施完成时，控股股东九五投资曾承诺在18个月内提出资产注入动议，拟注入净资产评估值不低于20亿元的优质资产。金叶珠宝在接近大限时停牌筹划定增，很可能是控股股东欲履行上述承诺。

　　据公告，金叶珠宝于1月4日收到公司控股股东的书面通知，称其正与公司筹划非公开发行股票相关事项。经公司申请，金叶珠宝股票自1月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

　　尽管本次公告内容并未明确为资产注入，但市场很容易联想到金叶珠宝的股改承诺。九五投资在股改方案中承诺：金叶珠宝旗下核心资产东莞金叶2011年和2012年分别实现净利润不低于1.38亿元和2亿元，若未能达到上述指标，九五投资将以货币资金补足差额；另外，在本次股改实施完成之日起18个月内，以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于20亿元的优质黄金矿产资源或其他等值的优质资产，且增发价格不低于公司破产重整停牌前20个交易日均价的90%，即11.98元/股。

　　回查资料，早在2011年12月，金叶珠宝曾停牌筹划有关重大交易事项，但随后终止复牌。当时，公司拟收购河南金利福珠宝和深圳金利福钻石两家公司股权。

　　从时间上推算，以金叶珠宝股改完成的时点算起，九五投资承诺注资的大限应为今年2月18日。从二级市场看，在经历最近1个月的连续上涨之后，金叶珠宝的股价已由最低10元升至最新的13.85元，20个交易日股票均价已满足了不低于11.98元的条件，金叶珠宝履行注资承诺的外部条件较为成熟。

　　6、2012年12月31日，上证所作出相关决定，根据上市委员会会议的审核意见，同意暂停上市的*ST北生和*ST宏盛有条件恢复上市。

　　自此，退市新政下涉及“新老划断”的18家暂停上市公司已全部敲定，仅有*ST炎黄和*ST创智进入退市整理板交易，并将于30个过渡性的交易日后终止上市。这是自2007年*ST联谊退市后5年来，A股市场中再次出现ST股退市。

　　公司同免退市

　　此前，上证所上市委员会审核工作会议对*ST北生和*ST宏盛申请恢复上市事宜进行了审核，7名委员一致同意两家公司恢复上市。

　　上证所有关部门负责人在当日新闻发布会上介绍称，参加本次上市委员会会议的委员共有7名，涵盖了各个领域的资深专业人士，由外部委员和内部委员组成。

　　该负责人介绍，上证所上市委员会对*ST北生和*ST宏盛恢复上市申请的审核标准主要有两条：一是公司在暂停上市后的第一个会计年度经审计后的净利润须为正数，二是具备持续经营能力；同时满足这两个条件方可同意恢复上市。上市委员会遵循上证所《股票上市规则》规定的标准，重点关注了公司的盈利情况和持续经营能力，就此进行了充分深入的讨论，并现场对公司及其保荐人、会计师事务所和律师事务所的相关人员提出了询问，相关人员均给予了回答和解释。

　　经股票被st,审核， *ST北生自2009年至今各年度均实现了盈利，2012年公司置入杭州郡原物业服务有限公司100%股权，预计2012~2014年可分别实现净利润440万元、460万元和530万元，郡原物业原股东承诺如不能完成上述业绩，将以现金补足。

　　而*ST宏盛自2010年至今各年度也均实现了盈利。2012年，公司在破产重整过程中置入莱茵达国际融资租赁有限公司45%股权，并按照重大资产重组要求已获得行政许可。莱茵达租赁2011年实现的净利润为2143万元，预计2012~2013年可分别实现净利润2530万元和2679万元。莱茵达租赁有关方承诺这两年的业绩如果低于2500万元，其差额将按*ST宏盛持股45%的比例以现金方式补足。

　　上证所上市委员会经审议后认为，两家公司均已在规定的年度内实现盈利，通过置入资产具备了必要的持续经营能力，符合上证所《股票上市规则》规定的恢复上市条件。基于前述考虑，参会委员分别对两家公司投票表决，一致同意两家公司恢复上市。

　　该负责人介绍，上市委员会同时注意到，两家公司对未来若干年度的业绩都作出了承诺，且重大资产重组均已获得实质性进展，其中*ST北生和*ST宏盛已分别与德勤集团股份有限公司和山西天然气股份有限公司签署重组意向协议，并承诺年内推出重大资产重组预案。参会委员一致认为，两家公司的业绩承诺和推出重大资产重组方案并不是恢复上市的必要条件。即使没有业绩承诺和重组方案，两家公司仍符合恢复上市的实质条件。

　　但委员认为，两家公司的业绩承诺和重大资产重组获得实质性进展，将为两家公司的后续经营情况持续改善带来更有力的保障。

　　该负责人表示，退市改革的方向坚定不移。部分暂停上市公司虽然符合原上市规则的恢复金牛股票,上市标准，但如果按照新的退市标准，其仍将不符合恢复上市的条件。在新老制度的过渡期，一是要考虑目前暂停上市的公司系老制度下的历史遗留问题，有的公司已停牌多年，新规则出台后，“法不溯及过往”。“新老划断”原则的提出，过渡期间对历史遗留问题留有余地的安排，是承认历史、面对现实的选择。二是退市不能搞成“解气”式的运动，既然“新老划断”原则明确恢复上市申请的审核标准适用老制度，则仍要秉持法治精神，坚持规则意识，避免矫枉过正。

　　复市有条件

　　不过上证所同时提醒，两家公司的有条件恢复上市并非万事大吉，投资者仍要充分关注其后续风险。

　　首先，恢复上市申请的审核是基于中介机构、上市公司提供的材料，相关中介机构、上市公司已经声明并保证所提供材料真实、准确、完整，如果事后发现相关材料涉及虚假记载、误导性陈述等问题，根据《证券法》和《上证所股票上市规则》的规定，公司仍面临退市风险。同时，根据《证券法》规定，当事人还应负担相应的法律责任，给投资者造成损失的，应当承担赔偿责任、连带赔偿责任等。

　　其次，恢复上市的公司，如在后续经营中触及新的退市标准，仍有退市风险。相比原上市规则，新上市规则新增了净资产、营业收入、非标审计意见、股票成交量、股票收盘价等退市标准，明确了最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正数、最近一个股票短线交易,会计年度经审计的营业收入不低于1000万元、最近一个会计年度经审计的期末净资产为正数等恢复上市条件。因此，投资者应清晰认识到，退市制度“新老划断”后，恢复上市的公司亦纳入更为严格、更加市场化的新退市制度的调整范围，应充分考虑其可能存在的退市风险，对其估值应包含制度调整后的风险抑价因素，不宜跟风炒作。

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