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　　广东国资整合概念股

　　编者按：广东新一轮国资整合方向确立，4万亿重组盛宴即将启动，广东国资整合概念股面临巨大的整合潜力，值得关注。

　　广东新轮国资整合方向确立 近4万亿重组盛宴启幕

　　近日，监管规模近4万亿元的广东国资“掌门人”吕业升首次对外公布了广东国资未来的重组思路。

　　接掌广东国资委主任3个月后，吕业升首次表明了未来广东国资改革思路及方向：“首先要加大力度完善国资监管模式，重点是实施两个转变：一是促进监管工作以审批审核为主向优化布局和调整结构转变，二是监管职能尽快由现在的以管资产为主向管资本为主转变。”

　　“将推进资产同质、市场同向、逻辑关联的国有资产重组，进一步优化国有经济结构和布局。广东省国资委将在深入调研和充分论证基础上，以同业合并、突出主业和竞争力重组为基本思路，拟对省属企业进行调整重组，打造一批市场竞争能力突出的大型骨干企业，提升省属企业整体实力和核心竞争力。”对于未来的国资整合路径，他如此表示。

　　吕业升说，广东将着力打造国有企业不同层次的功能平台。一是做大要素平台，以产权交易集团为载体，构建金融、产权交易、药品交易等要素整合平台;让市场在资源配置中起决定作用是个重大命题，但要素资源的市场化配置呼唤秩序、规范和公平;二是打造省级资本运营和融资平台，整合省属保险、期货、银行股权、产权交易等资产，着力培育省国资金融资产板块;三是根据省属大型建筑企业规模实力的现状，研究整合设计、规划、融资、建设、服务、管理等资源，创新城镇、园区建设解决方案综合服务商业态，助推城镇化发展，打造城市建设综合服务平台。

　　在吕业升看来，国有经济发挥重要作用，关键是如何创新机制、激发活力。“从企业内、外部的机制上做文章，加快产权多元化步伐是最根本的。竞争性企业大力实行股份制改造，对外，引入有品位的战略投资者，实现股权制衡，对内，推动以增资扩股为主要形式的管理层和技术骨干持股，激发企业活力。”同时，广东国资还将创新回报模式，吸引民间资本进入。广东国资委已经向广东省委省政府建议，创新社会资本进入基础性、准公共性领域项目引导模式，通过政府资本金改为购买服务、“资源+项目”、税收减免等方式，引导社会资本进入。

　　“明年将整合已有的政策资源，出台激发企业活力、促进机制创新、推动股权多元化的操作层面的制度框架，指导每家省属企业选择2—3家二三级企业试点，培育一批有核心竞争力、有发展前景、有资本价值、代表广东水平的优势企业，”吕业升说。

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　　投资要点:

　　4月广汽集团产销下降幅度较大。我们的初步调研以及市场前期数据显示，广汽丰田、广汽本田4月份产量分别下滑27%、43%，销量分别下滑24%、26%。作为主要的日系车生产厂商，广丰、广本的零部件国产化率较低，部分核心零部件依赖日本进口，受地震影响较为严重，一般公司主要零部件库存会维持在2个月左右，但由于未来形势的不确定性，厂商主动减产防止未来的停产风险。我们认为丰田、本田的主要零部件供应商为并未分布在地震中心，未受到实质性损伤，生产已经开始逐步恢复，但由于丰田、本田整车产能的全球布局，对中国的供应情况要完全恢复到震前状态估计要在下半年以后。

　　销量下降、成本及城建税的上升影响广丰、广本一季度业绩。11年一季度，广本、广丰总销量下降10%左右，再加上去年四季度以来的原材料成本大幅上涨及合资企业城建税率及教育费用附加的提高，我们预计广丰、广本的净利润下降在20%以上。同时，2季度受地震影响，广丰、广本的主动减产将大幅影响当期利润，预计2季度广丰、广本贡献给广汽的投资收益将下降40%以上。我们预计2季度末，随着日本地震影响逐步消散，以及广丰、广本的新车理念、逸志等新车型的上市，广丰、广本的销量增速将上行，业绩也将逐步恢复正常增长状态。

　　商用车表现良好，自主品牌轿车有待继续放量。一季度，公司以日野卡车及广汽客车为主的商用车销量增长较大，其中广汽日野销量达到1500辆以上，广汽客车也达到了400辆以上，分别同比增长264%、19%。日野是国际商用车市场上的又一龙头企业，其车型以油耗低、可靠性强而备受大型物流公司青睐，在日本及东南亚市场均有很高占有率，在中国市场上也有较好口碑。广汽日野目前拥有2万辆的重卡产能处于亏损状态，我们认为11年广汽日野扭亏的可能性不大，但未来随着其产品线的拓展，重卡、轻卡将共同发力，或将使其成为商用车市场的又一不可忽视的竞争者。自主品牌方面，目前公司传祺的月均销量大约在1200辆左右，我们认为仍然需要进一步放量才能贡献业绩增长。www.southmoney.com

　　与三菱、菲亚特的合资提升公司长期竞争力。公司未来与三菱的合资公司将主攻SUV市场，预计明年将会有两款车型引入，有可能是较为畅销的欧蓝德和劲炫。广汽菲亚特目前规划14万辆的整车产能，预计明年年中投产，第一款车型目前暂定为全新平台中级车型C-medium。受前期费用、车型导入期等因素影响，我们认为广汽三菱、广汽菲亚特对广汽的盈利增长贡献要到2012年末才能更为清晰。但我们认为广汽三菱、广汽菲亚特车型继续延续了广汽定位高端的战略，也符合未来中国汽车市场的发展趋势，将提升广汽的长期竞争力，也将为成为未来广汽集团进军行业第一集团的主要依靠力量。

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　　ATM逐渐走过免费维护期，预计未来几年设备维护与服务收入将呈现爆发式增长。公司以银行现金处理业务为中心，构建一体化银行服务外包产业链，清机、押运等金融服务市场前景广阔。

　　费用率较去年同期有较大提升，但呈现逐季下降趋势

　　报告期内销售费用率为11%，较去年同期上升1.5个百分点;管理费用率为8.4%，较去年同期上升3个百分点，主要是人工成本上涨以及加星星科技股票吧,大销售渠道投入所致。但是费用率已经呈现逐季下降趋势，我们认为，随着规模效应的逐步体现，未来几年公司管理和销售费用增长将与收入增长基本同步。

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　　主要观点

　　专业无线市场潜力巨大。全球专业无线通信市场将持续稳步发展，2009年市场规模达到624亿元人民币，预计到2013年将增长到830亿元人民币，复合增长率7.4%;我国专业无线通信市场近年来一直保持较快增长，2009年市场规模达到37亿元人民币，随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，专业无线通信市场未来几年将持续高速增长，到2013年市场规模预计达到68亿元人民币，年复合增长率为14.5%。数字集群通信作为专用的指挥调度通信体制，已应用于应急联动、公安、武警、消防等各个行业。未来随世界地缘政治的复杂化，国家对国防投入的不断加大，特别是在国家军队信息化这一方面，在目前的军用市场上，数字集群的股票金枫酒业,军用市场规模未来将相当可观。

　　公司数字集群业务毛利率过去较低。2010年，公司数字集群业务销售收入快速增加，年度内收入超过6千万元，但由于公司是采购摩托罗拉的产品终端，其毛利率与军品相比偏低，约11.59%。与相同类型公司海能达(002583)近50%毛利率相差甚远。

　　

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（南方财富网个股频道）

　　广东国资整合概念股

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　　“将推进资产同质、市场同向、逻辑关联的国有资产重组，进一步优化国有经济结构和布局。广东省国资委将在深入调研和充分论证基础上，以同业合并、突出主业和竞争力重组为基本思路，拟对省属企业进行调整重组，打造一批市场竞争能力突出的大型骨干企业，提升省属企业整体实力和核心竞争力。”对于未来的国资整合路径，他如此表示。

　　吕业升说，广东将着力打造国有企业不同层次的功能平台。一是做大要素平台，以产权交易集团为载体，构建金融、产权交易、药品交易等要素整合平台;让市场在资源配置中起决定作用是个重大命题，但要素资源的市场化配置呼唤秩序、规范和公平;二是打造省级资本运营和融资平台，整合省属保险、期货、银行股权、产权交易等资产，着力培育省国资金融资产板块;三是根据省属大型建筑企业规模实力的现状，研究整合设计、规划、融资、建设、服务、管理等资源，创新城镇、园区建设解决方案综合服务商业态，助推城镇化发展，打造城市建设综合服务平台。

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　　销量下降、成本及城建税的上升影响广丰、广本一季度业绩。11年一季度，广本、广丰总销量下降10%左右，再加上去年四季度以来的原材料成本大幅上涨及合资企业城建税率及教育费用附加的提高，我们预计广丰、广本的净利润下降在20%以上。同时，2季度受地震影响，广丰、广本的主动减产将大幅影响当期利润，预计2季度广丰、广本贡献给广汽的投资收益将下降40%以上。我们预计2季度末，随着日本地震影响逐步消散，以及广丰、广本的新车理念、逸志等新车型的上市，广丰、广本的销量增速将上行，业绩也将逐步恢复正常增长状态。

　　商用车表现良好，自主品牌轿车有待继续放量。一季度，公司以日野卡车及广汽客车为主的商用车销量增长较大，其中广汽日野销量达到1500辆以上，广汽客车也达到了400辆以上，分股票欧比特,别同比增长264%、19%。日野是国际商用车市场上的又一龙头企业，其车型以油耗低、可靠性强而备受大型物流公司青睐，在日本及东南亚市场均有很高占有率，在中国市场上也有较好口碑。广汽日野目前拥有2万辆的重卡产能处于亏损状态，我们认为11年广汽日野扭亏的可能性不大，但未来随着其产品线的拓展，重卡、轻卡将共同发力，或将使其成为商用车市场的又一不可忽视的竞争者。自主品牌方面，目前公司传祺的月均销量大约在1200辆左右，我们认为仍然需要进一步放量才能贡献业绩增长。

　　与三菱、菲亚特的合资提升公司长期竞争力。公司未来与三菱的合资公司将主攻SUV市场，预计明年将会有两款车型引入，有可能是较为畅销的欧蓝德和劲炫。广汽菲亚特目前规划14万辆的整车产能，预计明年年中投产，第一款车型目前暂定为全新平台中级车型C-medium。受前期费用、车型导入期等因素影响，我们认为广汽三菱、广汽菲亚特对广汽的盈利增长贡献要到2012年末才能更为清晰。但我们认为广汽三菱、广汽菲亚特车型继续延续了广汽定位高端的战略，也符合未来中国汽车市场的发展趋势，将提升广汽的长期竞争力，也将为成为未来广汽集团进军行业第一集团的主要依靠力量。

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　　费用率较去年同期有较大提升，但呈现逐季下降趋势

　　报告期内销售费用率为11%，较去年同期上升1.5个百分点;管理费用率为8.4%，较去年同期上升3个百分点，主要是人工成本上涨以及加大销售渠道投入所致。但是费用率已经呈现逐季下降趋势，我们认为，随着规模效应的逐步体现，未来几年公司管理和销售费用增长将与收入增长基本同步。

　　海格通信(002465)：收购将使军民数字集群 迈向新阶段

股票买涨买跌,

　　主要观点

　　专业无线市场潜力巨大。全球专业无线通信市场将持续稳步发展，2009年市场规模达到624亿元人民币，预计到2013年将增长到830亿元人民币，复合增长率7.4%;我国专业无线通信市场近年来一直保持较快增长，2009年市场规模达到37亿元人民币，随着中国经济的高速发展，国家对专网的持续投入，专业无线通信市场未来几年将持续高速增长，到2013年市场规模预计达到68亿元人民币，年复合增长率为14.5%。数字集群通信作为专用的指挥调度通信体制，已应用于应急联动、公安、武警、消防等各个行业。未来随世界地缘政治的复杂化，国家对国防投入的不断加大，特别是在国家军队信息化这一方面，在目前的军用市场上，数字集群的军用市场规模未来将相当可观。

　　公司数字集群业务毛利率过去较低。2010年，公司数字集群业务销售收入快速增加，年度内收入超过6千万元，但由于公司是采购摩托罗拉的产品终端，其毛利率与军品相比偏低，约11.59%。与相同类型公司海能达(002583)近查询股票,50%毛利率相差甚远。

　　

穗恒运A(000531)：业绩较平稳,重组进行时

　　三季报业绩0.44元,略超预期。前3季度公司主营同比增6.g%,受煤价上涨影响毛利率降7.1个百分点至22.6%,EP中航光电股票代码,S为0.44元,同比降42.8%(扣除09年收购广州证券带来的4,170万非经常损益后,下降28.3%),略超我们此前预期的0.42元。3季当季主营收入环比提高8.7%,毛利率环比降约6.1个百分点至20.0%,单季EPS为0.17元,环比增长约7.8%。

　　资产收购通过环保核查。公司收到环雄安新区股票代码,保部同意公司通过上市环保核查,定向增发收购恒运C厂50%、D厂45%股权得到推进,预计增发完成后,公司将持有恒运C厂95%和D厂97%的股权,权益装机将提高480MW至98IMW,有利于稳定公司盈利预期。

　　择业发展或成未来成长主线。公司电力主业扩张难度较大,金融及地产领域择业发展或成未来成长主线。从现有投资来看,公司持有广州证券21.8%股权;此外,公司控股5

　　8%的锦泽地产凭借其成本优势(购地成本折合楼板价仅1,600元/平方米)预计将成为公司2011年新的利润增长点;作为开发区下属企业,公司也有望在萝岗区北部规划项目中获得地产及热力等业务发展机遇。

　　风险因素:地产、证券项目收益波动大;定问增发仍需获得监管部门核准。

　　粤宏远A(000573)：结算面积增加致业绩增长 转型仍不明朗

　　公司主营住宅开发和工业厂房租赁,业务主要位于广东东莞。自2008 年以来,受全球金融危机及广东产业结构调整影响,东莞楼市量价齐跌。2009

　　年以来,东莞房地产投资同比下降四成,房地产行业主要以消化库存为主。公司在当地颇有口碑,09 年以来业绩迅速回暖,一季度公司业绩延续了09 年以来的回暖趋势。

　　公司主要项目江南第一城一期销售完毕,目前正销售的江南第一城二期项目销售情况良好,将给2010

　　年业绩提供保障。本期业绩大幅度增长,主要是江南第一城预收款结转收入。报告期内,公司主营业务综合毛利率为34.32%,比上年提高5.52

　　个百分点,期间费用率为22.51%,比上年增加4.17%,公司资产负债率为41.91%。预收账款为0.75 亿元,比年初减少52.3%,为售楼款结转收入所致。

　　公司未来发展展望:公司房地产业发展面临的关键问题为土地储备问题,公司现有的土地储备主要为水濂山地块与寮步地块,预计可持续3-5年的开发周期,公司子公司与东莞万科合作的水濂山地块预计2010 年6

　　月动工,公司位于寮步镇的地块已经命名为“宏远御庭山”,预计下半年动工。公司目前正在寻找合适的土地资源,适时增加土地储备。此外,公司于2009 年6月,联合收购了威宁县结里煤焦有限公司60%的股权,初步尝试涉足矿产资源开发领域。该公司拥有核桃坪煤矿的采矿权,生产规模15万吨/每年,保有储量680万吨,该矿现已投入生产及销售,预计每年可贡献营业收入0.69亿元。该煤矿规模较小,短期内难以形成规模优势,且受政策影响较大,公司业务转型难言明朗。(天相投资)

　　万泽股份(000534)：重组仍未完成 资产注入预期

　　一季度亏损主要是热电业务所致。公司报告期内可结转资源较少,营业收入主要来自热电业务,而热电业务由于煤价较高继续亏损。但净利润亏损额同比减少31%,主要是财务费用减少和冲回部分资产减值所致。公司预计2010

　　年中期仍将亏损0.06 亿元。

　　万泽集团之资本运作平台。公司原来主要从事电力业务,万泽集团2006 年入主之后陆续注入其房地产业务,以实现房地产业务整体上市。2006 年12月,公司受让集团旗下的深圳万泽地产51%股权,开始布局房地产行业。万泽集团于2009年初正式启动房地产业务整体上市计划,拟注入深圳万泽地产剩余的47.75%和常州万泽天海100%股权(账面价值3.19亿元、评估价值为7.64亿元、评估增值率140%),上市公司以3.57 元/股的价格发行21120.44万股作为支付对价,该方案已获得证监会有条件通过,但仍未获得正式核准。

　　将变身“立足常州、布局北京和深圳”的中小型开发商。

　　公司重组完成之后将以常州为大本营,并布局北京和深圳,项目储备规划建筑面积100 万平米左右,其中,常州的储备占比超过60%。

　　持续注入预期。万泽集团除了房地产业务之外,还拥建投能源股票今日行情,有医药制造和医药零售业务(内蒙古双奇药业股份有限公司和深圳市万泽医药连锁有限公司)。万泽集团在重组万泽股份时表示:待医药业务成熟和盈利之后,集团将择机注入上市公司。

　　中炬高新(600872)：发展规划 受益匪浅

　　公司控股66%中炬森莱高技术公司投资建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产建设项目，涉及新能源汽车电池领域。受益于国家《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》，该股二级市场上表现活跃，盘中一度放量冲高，备受瞩目。

　　投资亮点：

　　1、公司是全国国家级开发区的首家公司，属于园区开发及产业投资型公司，在园区开发上积累了10多年的经验，具有品牌优势，产业积聚效应日益明显，到目前为止形成了汽配、化工以及电子信息三大产业群，在今年创业板将推出的情况下，有望受益。

　　2、财政部发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》，对北京、上海、重庆等13个试点城市在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域的新能源汽车进行补贴，并制定《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》对新能源汽车示范推广试点工作进行具体管理。

　　3、公司前期在广州至珠海轻轨铁路中山站出口处购置了大量的商业用地.目前每亩价格飙升幅度较大，土地大幅增值幅度很大.其投资收益将大大提升公司的内在价值。

　　珠江实业(600684)：2011年业绩开始释放 合理价12元

　　公司房地产项目主要分布在广州和长沙。广州房地产市场,4月住宅成交量环比下降5.38%,5月前10天较4月同期进一步下降19.78%,成交量受政策影响逐渐放缓,然而,受新开工时滞的影响,4月商品房去化周期维持低位,供求矛盾仍将存在。而长沙房地产市场,4月住宅成交量环比上升17.95%,5月前11天较4月同期下降5.43%;成交均价,4月环比上升5.6%,5月前11天较4月同期下降1.93%;量价齐放缓。

　　在售资源稀少,开工进度延后,2011年可售资源将大幅提升

　　公司主要在建拟建项目,共4个,分布在广州和长沙,合计建筑面积约109.83万平方米,平均楼面地价809元/平方米,土地成本低廉。目前公司主要在售资源为长沙珠江花城和珠江新岸的尾房,在售资源稀少。10年准备出售的资源为长沙珠江花城第三组团和珠江新城南区。公司计划在9月份开始推盘,预计可实现4.26亿元销售收入。此外,受亚运会的影响,广州项目基本在亚运会后开工,即2010年11月27日以后;因此,开工放缓,业绩释放延后,预计2011年可售资源将大幅提升。

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